“Lieber ein gerefftes Segel und trockene Füße, als volles Tuch und Wasser im Stiefel.” Traditionaller Seglerspruch

Im Monatsbericht begründen wir, warum wir nach dem furiosen Lauf unserer Technologiewerte die Segel reffen, ohne die These vom KI-Superzyklus aufzugeben. Wir beleuchten, wie liquiditätsabsorbierende Börsengänge, umfangreiche Kapitalerhöhungen und auslaufende Sperrfristen in diesem Jahr einen Kapitalbedarf von knapp 1,2 Billionen USD erzeugen – und weshalb Diversifikation für uns damit zum Gebot der Stunde wird. Am Beispiel eines der größten Waldbesitzer der USA erläutern wir zudem das wertorientierte Denkmodell „Primacy of the Income Statement" und warum Waldinvestments in der Stagflation der 70er Jahre zu den am besten performenden Assetklassen zählten.

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Die Value Intelligence Advisors GmbH (VIA) ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in München. Die Gesellschaft verfügt über eine BaFin-Erlaubnis zum Erbringen von Finanzdienstleistungen gemäß § 15 WpIG. Die primäre Dienstleistung der Gesellschaft ist das Fondsadvisory für den „Value Intelligence Fonds AMI“ (ISIN DE000A0YAX80) und seinem streng nachhaltigem Ableger, dem „Value Intelligence ESG Fonds AMI“ (ISIN DE000A2DJT31), zwei vermögensverwaltende, globale Aktienfonds mit ausgeprägtem Fokus auf den Kapitalerhalt. Mit dem „Value Intelligence Gold Company Fonds AMI“ (ISIN DE000A2N65Y2) bietet die Gesellschaft zudem einen Goldminenfonds an, für den Gabelli (USA) als Subadvisor fungiert. Der Anlageprozess VIAs stützt sich auf eine moderne Interpretation des Value-Ansatzes in der Tradition der Columbia Business School, New York. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Langfristiges Anlageziel der Fonds ist es, attraktive Aktienrenditen mit einem vergleichsweise niedrigen Risiko zu erzielen. Zielkunden der Gesellschaft sind institutionelle Anleger.

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