"We not only accept this volatility but welcome it: A tolerance for short-term swings improves our long-term prospects.” Warren Buffett

Wir befinden uns in einem multiplen, simultanen Paradigmenwechsel makroökonomischer, geopolitischer und technologischer Art – ein Umfeld, das laut Bob Prince, CIO von Bridgewater, „anfällig ist für nicht vorhersehbare, nicht-lineare Ereignisse“. Nicht vorhersehbare Ereignisse stellen naturgemäß eine große Herausforderung für Fondsmanager dar, jetzt aber könnten sie in geballter Form auftreten.

Im Rahmen der Assetdiversifikation bevorzugen wir Anlagen wie unterbewertete Qualitätsaktien abseits des populären Mainstreams, die geeignet sind, den realen Werterhalt des Vermögens in Zeiten der finanziellen Repression sicherzustellen. 

Unsere geographische Diversifikation und Währungsdiversifikation fällt deutlich breiter aus als bei den meisten unserer Peers. Unser Motto lautet: „Don’t fight the Trump-Fed“ – denn diese wird einen niedrigeren Dollar anstreben. 

Im Rahmen der Aktiendiversifikation sind wir bestrebt Klumpenrisiken zu vermeiden. Unsere Präferenz gilt charakterstarken Qualitätsunternehmen, die unterschätzt werden und unterbewertet sind und deshalb bei jeder Wetterlage positiv überraschen können.

Neben der Diversifikation setzen wir als Value Investoren beim Risikomanagement naturgemäß auch auf die Unterscheidung von Wert und Preis, was, zumindest für jene Investoren, die wie wir die Meinung Buffetts teilen, das Volatilität der langfristigen Performance in Aktien eher zuträglich ist, den größten Mehrwert stiften sollte.

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Die Value Intelligence Advisors GmbH (VIA) ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in München. Die Gesellschaft verfügt über eine BaFin-Erlaubnis zum Erbringen von Finanzdienstleistungen gemäß § 15 WpIG. Die primäre Dienstleistung der Gesellschaft ist das Fondsadvisory für den „Value Intelligence Fonds AMI“ (ISIN DE000A0YAX80) und seinem streng nachhaltigem Ableger, dem „Value Intelligence ESG Fonds AMI“ (ISIN DE000A2DJT31), zwei vermögensverwaltende, globale Aktienfonds mit ausgeprägtem Fokus auf den Kapitalerhalt. Mit dem „Value Intelligence Gold Company Fonds AMI“ (ISIN DE000A2N65Y2) bietet die Gesellschaft zudem einen Goldminenfonds an, für den Gabelli (USA) als Subadvisor fungiert. Der Anlageprozess VIAs stützt sich auf eine moderne Interpretation des Value-Ansatzes in der Tradition der Columbia Business School, New York. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Langfristiges Anlageziel der Fonds ist es, attraktive Aktienrenditen mit einem vergleichsweise niedrigen Risiko zu erzielen. Zielkunden der Gesellschaft sind institutionelle Anleger.

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