“The goal is to make good returns with less risk. Risk is not the same as volatility. It’s very hard to measure risk.” Michael Price

Im Monatsbericht kommentieren wir die aktuelle Verunsicherung an den Märkten und erläutern warum Volatilität nicht mit Risiko gleichgesetzt werden sollte. Wir beleuchten die zunehmend greifbaren Fortschritte bei Agentic AI und den daraus resultierenden exponentiellen Anstieg der Nachfrage nach Speicherchips – einem Sektor mit einstelligen KGVs und Wachstumsraten jenseits der 20%. Darüber hinaus erklären wir wie die geplante Erbschaftssteuerreform in Südkorea zu Kurssprüngen bei koreanischen Holdinggesellschaften führen könnte.

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Die Value Intelligence Advisors GmbH (VIA) ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in München. Die Gesellschaft verfügt über eine BaFin-Erlaubnis zum Erbringen von Finanzdienstleistungen gemäß § 15 WpIG. Die primäre Dienstleistung der Gesellschaft ist das Fondsadvisory für den „Value Intelligence Fonds AMI“ (ISIN DE000A0YAX80) und seinem streng nachhaltigem Ableger, dem „Value Intelligence ESG Fonds AMI“ (ISIN DE000A2DJT31), zwei vermögensverwaltende, globale Aktienfonds mit ausgeprägtem Fokus auf den Kapitalerhalt. Mit dem „Value Intelligence Gold Company Fonds AMI“ (ISIN DE000A2N65Y2) bietet die Gesellschaft zudem einen Goldminenfonds an, für den Gabelli (USA) als Subadvisor fungiert. Der Anlageprozess VIAs stützt sich auf eine moderne Interpretation des Value-Ansatzes in der Tradition der Columbia Business School, New York. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Langfristiges Anlageziel der Fonds ist es, attraktive Aktienrenditen mit einem vergleichsweise niedrigen Risiko zu erzielen. Zielkunden der Gesellschaft sind institutionelle Anleger.

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